BISNISASIA.CO.ID, JAKARTA – PT Henan Putihrai Sekuritas (Henan Sekuritas) kembali menegaskan reputasinya sebagai mitra strategis utama dalam pasar modal Indonesia dengan berhasil memimpin proses Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA), perusahaan solusi infrastruktur pilihan di Asia Tenggara yang terafiliasi Barito Group.
Penawaran ini bukan hanya menarik perhatian besar pasar, namun emiten berhasil memecahkan berbagai rekor IPO dalam sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dengan masa penawaran yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 7 Juli 2025, Henan Sekuritas memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahap proses IPO berjalan dengan efisien, transparan, dan memenuhi standar pasar tertinggi.
IPO CDIA yang menawarkan total jumlah saham sebanyak 12.482.937.500 (dua belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama, atau setara dengan 10% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, berhasil menarik sebanyak 400.126 investor dan mencatatkan oversubscription sebesar 563,64 kali dengan harga penawaran sebesar Rp190 per saham, menjadikannya sebagai momentum bersejarah yang mempertegas posisi Henan Sekuritas sebagai pemimpin transformasi pasar modal nasional.
“Kami tidak hanya melihat ini sebagai kesuksesan IPO sebuah emiten, tetapi sebagai katalis bagi industri penjaminan emisi di Indonesia. Rekor ini adalah cerminan dari kerja sistematis, integritas tim, dan kepercayaan investor terhadap proses yang kami jaga,” ujar Jurgantara Usman, Direktur Henan Sekuritas.
Kredibilitas yang Mengantar Kepercayaan Pasar
Dalam 35 tahun rekam jejaknya, Henan Sekuritas telah membangun reputasi yang tak tergoyahkan dalam menangani IPO lintas sektor—dari energi hingga konsumer, dan kini, sektor strategis nasional. Keterlibatan Henan Sekuritas dalam IPO CDIA, sebuah perusahaan investasi yang berada di bawah ekosistem Barito Group dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menangani mandat berskala besar dan kompleks.
Kesuksesan IPO CDIA kini memperpanjang jejak pencapaian Henan Sekuritas dalam mengawal emiten unggulan. Berdasarkan kinerja saham IPO sejak 2023, Henan Sekuritas tercatat sebagai penjamin emisi untuk 3 dari 10 IPO terbaik, baik dari sisi kenaikan harga tertinggi (All Time High), selisih terhadap harga IPO (Delta), maupun delta ke All Time High. Fakta ini tidak hanya mencerminkan kekuatan analisis pasar Henan Sekuritas, tetapi juga validasi nyata atas pendekatan selektif dan berbasis fundamental yang mereka terapkan.
Kesuksesan IPO ini tidak lepas dari peran Henan Sekuritas sebagai lebih dari sekadar penjamin emisi, namun sebagai kurator kualitas dan arsitek strategi pasar, mulai dari komunikasi hingga pricing. Dengan due diligence menyeluruh yang meliputi aspek legal, keuangan, operasional, hingga rekam jejak pemegang saham dan tren sectoral, Henan Sekuritas memastikan setiap IPO yang dikawal memiliki fundamental kuat dan daya tarik jangka panjang.
Lebih dari Sekedar IPO
Henan Sekuritas meyakini bahwa setiap IPO bukan hanya tentang fund-raising, tetapi membangun struktur kepercayaan jangka panjang antara pasar dan perusahaan. Dalam hal CDIA, Henan Sekuritas tidak hanya menutup proses penawaran dengan permintaan berlipat ganda, tetapi juga memosisikan emiten ini sebagai simbol dari arah pertumbuhan pasar modal dan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
IPO CDIA dirancang bukan hanya untuk menarik modal, tetapi juga untuk memperkuat ekspansi strategis grup usaha yang menyentuh sektor infrastruktur, teknologi energi, dan transformasi industri dengan rencana penggunaan dana sebesar:
- 54% untuk penyertaan anak usaha strategis
- 32% untuk pelunasan pinjaman grup
- 14% untuk modal kerja
